質量技術部整理發布

行業未來：勘察設計企業的機遇與挑戰

                                   （選自：勘察設計前沿）

勘察設計行業過去和未來一段時間都將持續處于轉型期，站在當前這個時點，未來“市場規模、行業痛點、數字化、市場需求變化、行業競爭態勢”五個方面，將成為行業普遍關注或對行業發展影響較大的問題。同時，未來一段時間，勘察設計行業的變化趨勢與工程行業整體的變化趨勢緊密相關，談勘察設計行業的發展，不少需要從整個工程行業角度來看。

- 未來市場規模 -

過去幾年，工程建設行業增加值占GDP比重大概在8%左右，其中，建筑施工行業增加值占比7%，勘察設計行業增加值占比1%。作為對比，發達國家工程建設行業增加值占GDP比重在4-5%左右。未來，隨著城鎮化速度的減緩，工程建設行業增加值占比也會逐漸降低，20年后，城鎮化進程基本完成，屆時假定工程建設行業增加值占GDP比重為4-5%，同時名義GDP在目前基礎上翻兩番達到400萬億，則工程建設行業增加值為16-20萬億，是當前的2-2.5倍。可以大致預測，未來工程建設行業的投資和建設市場規模，在貨幣意義上還會不斷擴大。但是從實際工程建設角度，不管是工程建設量還是建材使用量上，如房屋建筑竣工面積、水泥用量，我們認為高峰期已過，當前和未來都處于緩降過程。

從細分行業來看，工程建設市場冷熱不均。實際規模增加的領域大概有三類：上升性細分領域，如軌道交通、地下空間、環境治理、美麗鄉村等領域；先進工程科技領域，如工程數字化、智能化技術、綠色環保技術等技術投入領域；存量工程領域，如交通工程養護、城市更新等領域。其它領域，尤其是傳統領域，規模普遍呈下降趨勢。

- 工程行業痛點 -

我們的工程行業貢獻了世界一流的工程產品，但是行業內仍存在一些痛點，這些痛點既是工程企業的責任，也是工程企業未來發展提升的空間。

痛點一，由于歷史原因，工程行業設計和施工分業分工經營，導致在工程建設階段存在行業浪費和工程品質的降低。譬如在房屋建筑建設領域，國家在推全過程工程咨詢、工程總承包、建筑師負責制，原因就在于追求高品質的房建工程，施工階段難以保障方案設計意圖，品質難以保障；追求性價比的住宅，設計師不熟悉工程施工和工程造價，存在工期和造價浪費。同時，在投資策劃、運營與維保階段，工程企業同樣存在服務上的欠缺，對開發商之外的業主單位而言，他們需要工程全生命周期的最佳策劃和管理，需要專業機構提供這方面的服務，工程企業普遍都還難以提供這類服務。

痛點二，隨著社會、城市、技術的發展，市場對工程建設的要求越來越高。基礎設施發展需要與城市、經濟發展更好地匹配，房屋建筑要與產業布局、城市規劃能夠相互促進，新的城市、經濟、環保等發展理念，要有工程建設方面的支撐；綠色環保、數字化、智能化技術與城市、交通、工程需要更好地融合，等等，都要求工程企業能夠提供基于工程技術的綜合性服務、多領域融合服務、專業智囊服務。但是目前的工程企業普遍缺少這部分綜合能力和策劃咨詢能力，行業供給水平滯后于市場需求。

痛點三，我們的工程世界一流，但我們工程企業的自身能力和運營效率目前還達不到世界一流水平。痛點一二和工程企業自身能力有關，企業運營效率則受到企業和企業間的影響。受建設模式影響，行業內企業競合格局還不到成熟階段，還在不斷地演進，相應的企業間配合效率還不夠高。工程企業目前自身的效率，包括管理效率、現場建設效率還不夠高（如廣泛存在的變更、簽證），尤其是作為主體的國有企業，運營效率問題更為明顯。企業運營效率既有發展和管理不成熟的原因，其中的國有企業也有體制機制的原因。

- 數字化的要求 -

工程行業的數字化發展是全社會數字化發展的一部分，數字化轉型既有行業自身發展轉型的因素，也有全行業數字化發展的要求，數字化發展也關系到這兩個方面。對勘察設計企業而言，數字化轉型任務和未來發展涉及以下幾個方面。

勘察設計企業普遍面臨完成正向設計的發展任務。對發達國家的優秀工程企業而言，不存在正向設計這個說法，因為本身已經做到。我們提正向設計是因為過去和現在大多數設計院的做法是先用傳統方法做完設計，再反過頭來做BIM設計。未來需要直接用BIM軟件做設計、做交付。同時，從國家安全角度考慮，行業內還需要完成BIM基礎軟件的國產化，當然，這不是所有勘察設計企業的責任，部分大型企業需要承擔這個工作。

目前BIM技術的應用，在設計階段、施工階段、運營維保階段還普遍處于相互獨立的狀態，BIM技術的全生命周期應用還處于起步階段。這個問題的攻克，既需要BIM技術自身的改進，更關鍵的是專業人員自身知識能力和工程企業業務能力的提升。BIM作為一項技術、手段，是幫助專業人員、工程企業實現自身設想的工具，如果專業人員、工程企業自身沒有打通設計、施工、運營維保，BIM技術本身并不能自動打通。

作為全行業數字化的一部分，工程行業數字化一方面需要輔助實現各種工程技術的整合，如實現智慧工程，另一方面未來還需要融入到數字世界，與智慧城市等相融合。

工程企業數字化也是未來需要長期改進和提升的一個方面。當前，工程企業信息化仍在攻堅克難，未來在管理數字化方面路還比較長。

工程數字化與企業數字化的融合，也是一項需要長期發展、推動的工作。既包括工程數字化與工程企業管理數字化的融合，也包括工程數字化與業主企業自身管理數字化的融合。前者發生在工程建設階段，后者發生在工程運營維保階段。

- 未來市場需求 -

行業的痛點、數字化轉型的要求，都涉及到行業的高質量發展。宏觀經濟在轉型升級，工程行業、勘察設計行業也在轉型升級。工程行業、勘察設計行業的轉型升級表現在提升工程品質、提升行業效率、提升工程的技術含量、改變行業碎片化狀態，這是行業高質量發展的方向，也是未來勘察設計企業需要順應的趨勢。

行業碎片化是一個基礎性問題，建筑、土木和工業工程三大領域，解決這個問題的思路還不一樣。建筑工程領域，全過程咨詢、建筑師負責制都是行業的整合式服務，是未來的趨勢，雖然不會太快。建筑工程領域，比較快的是工程總承包，尤其在公建、企事業單位項目領域；開發商項目在未來則有可能形成“方案設計+DB總承包”的建設模式，即設計院完成方案設計和初步設計，施工單位完成施工圖和施工。土木工程領域，不同細分行業的業務分工應該會有差異，鐵路和軌道領域，傳統模式在未來依然是主流；公路、水利、民航、港口與航道領域，近期應該是傳統模式為主，工程總承包模式會有一定占比，中遠期全過程工程咨詢可能會逐步成為主流模式，傳統模式、DB總承包模式仍會有一定比例；市政領域，除軌道院，未來工程總承包模式應該會逐步發展為主流模式。工業工程領域則更為清晰，工程總承包模式將會是主流，在部分領域工程總承包已經是主流模式。

隨著工程企業能力提升，未來集成式服務在大型、綜合型項目中會成為一個主流模式。既包括工程全生命周期的集成服務，也包括橫向多專業、多領域的集成服務。同時，隨著企業間競爭的充分和相近行業相近能力下的規模效益，未來的大型設計院應該是相關多元領域下的全生命周期服務商，典型的如提供公路、民航、港口與航道、市政等領域的綜合交通服務。

在縱向集成服務的市場需求推動下，主力設計企業除提供集成服務外，還需要在精準設計上下功夫，提供更便于施工、更有利于提升投資效率、更有利于提升工程品質的精準設計。

- 未來競爭態勢 -

我們在勘察設計行業內看到了很多的壁壘，如行業壁壘、技術壁壘、高中低端市場壁壘等，在其中我們也可以看到企業之間的競爭分化：大型企業的競爭優勢在不斷加強，優秀企業的發展速度越來越快，優勢也在不斷加強，中小型企業、傳統的企業，在競爭中的形勢越來越不利，這使得行業集中度向大企業集中，更向優秀的企業集中。

未來的競爭格局會演變成什么樣呢？未來大型企業會越來越龐大，主要行業領域內的龍頭企業形成寡頭競爭，發展為生態型、平臺型企業；同行業內的中小型企業地位相對下降，中型企業數量會變少，中小型企業一方面服務于特定的細分行業、特定的區域或特定的客戶，另一方面會成為大型企業的分包企業，圍繞大型企業形成一個企業生態。行業內會不會出現新的參與者呢？可能會新增兩類參與者，一種是工程相關產業化企業，如提供某一功能領域的成套設備的企業，這類參與者是行業的補充和功能的完善，不會改變行業競爭格局；另一種是個體設計師、個體專業工程師，可能會成為行業的參與者，以“自由職業者”的身份，參與到大型企業的協同工作平臺中去，這一類的參與者也不會改變行業的競爭格局，可能對中小型企業是一個競爭壓力。

公開方式：內部公開